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:昊然汇评:三大基本面揭晓 市场平稳面对

2017-11-03 11:39:01 和讯网 

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  各位投资者大家好!今天是周五,我们先回顾一下盘面情况。周四基本面有较大幅度变化,首先是特朗普提名鲍威尔为新一任美联储主席,英国央行如期加息美国议会通过减税法案。应该说这三个基本面变化都是市场的重磅炸弹,除了英镑出现较大幅度的下跌之外,对外汇市场和贵金属市场影响并不大。原因是本次变化,完全在市场的预料之中,与投资者之前对市场的预期是一致的,所以对市场的影响非常有限。整体来说,这些基本面变化之后,对非美货币和贵金属的影响是正面的。

  受基本面的影响,我们看到除了英镑兑美元之外,其他非美货币都有所上涨。欧元兑美元小幅上涨,并带动5日平均线向上运行,显示出市场进入到一个短期反弹当中,不过中期的下跌趋势还在进行当中。这样的反弹一旦到位之后,反而可以成为做空的最佳位置。黄金也出现了反弹,但整体来看仍处于震荡当中,并没有产生明显的趋势。这也是之前为什么我们一直,建议投资者把外汇作为交易的重点。另外,前期走势非常强劲的原油,也出现了即将调整的苗头,特别是周三的一根长阴线,显示出在61美元的上方,有强大的压力。而周四的小阳线并没有将阴线实体收复,如果今天和明天市场不能再次站上61美元之上,行情的短期调整将不可避免。

  周四美元指数以小阴线收盘,留下了较长的下影线,下方的支撑力度比较强,多头逢低买入的意愿比较强。具体来看,周四开盘94.77,收盘94.72,下跌0.05%,最低94.41。不过5日平均线开始走平,预示着行情将会进入一段时间的整理,但这个整理并不影响美元指数的中期上涨。之前我们在文章当中指出,未来美元的中期上涨节奏将取决于基本面的变化,也就是说基本面不会影响美元的中期上涨,但是会影响行情上涨的节奏。因此未来投资者在操作的时候要有耐心。

  市场最关注的美联储主席最新人选昨日揭晓。北京时间11月3日凌晨3点,美国总统特朗普宣布,鲍威尔为美联储主席下任提名人选。市场普遍预计,鲍威尔上台后,美联储货币政策不会出现大幅变化。鲍威尔是耶伦政策坚定支持者,而美国宏观经济环境与耶伦接近。今年64岁的鲍威尔曾在普林斯顿大学学习政治,之后又在乔治城大学获得了法律学位。毕业后,他进入了纽约的投行,曾任凯雷集团合伙人八年,也是老布什政府时期是财政部官员。他曾于财政部和对冲基金界工作多年。此前媒体的报道中,鲍威尔被描述为“黑马”。不过,有分析指出,因没有经济学术背景,鲍威尔似乎更有可能被别人的看法影响。

  鲍威尔于2012年获前总统奥巴马提名出任联储局理事,2014年再获提名连任,是一位温和的中立派。选择鲍威尔,特朗普既能够实现美联储领导层的调整,又能保持一定的连续性。耶伦领导的美联储近年来一直维持经济和市场的平稳运行,鲍威尔也参与其中的工作。鲍威尔关于政策方面3大观点倍受关注:1. 支持逐步加息。鲍威尔曾在10月的演讲中表示, 美联储继续逐步加息是适宜的,只要美国经济基本符合预期即可。2.谨慎退出刺激政策。在退出刺激政策方面,鲍威尔可能会延续美联储当前的谨慎策略。这意味着美联储将以每次0.25个百分点的节奏逐步上调短期利率直至2020年,同时缓慢收缩美联储为降低长期利率而购买的4.2万亿美元美国国债和抵押贷款支持证券资产。3.主张放松监管。鲍威尔可能推动转变的领域是监管政策。他曾主张放松美联储和其他机构在金融危机以来采取的一些金融规定,这一立场与特朗普的去监管议程相当合拍。

  英国央行货币政策委员会以7-2的投票决定加息25个基点至0.50%,未来的加息将是有限且渐进的。英国央行总裁卡尼则表示,为让通胀回落至2%目标,不排除未来三年需要加息两次,每次25个基点。在加息决定公布后三分钟,英镑对美元转头向下,一度跳水近180点,因投资者基本消化和加息决定一起发布的政策声明,聚焦这次加息似乎不是稳步收紧周期的开始的事实。英国央行行长卡尼举行记者会期间,英镑延续跌势。卡尼表示,英国脱欧已给英国经济前景造成显著影响,英国经济仍面临相当大的风险。

  美国众议院周四如期公布了税改法案的详细内容,包括企业和个人所得税率的变化,并称通过将公司税率下调至20%,减税和就业法案将鼓励美国企业把就业岗位和业务带回美国。美国众议院版税改方案显示,一次性将企业税率从35%下调至20%,不再是此前媒体透露的分阶段、分步骤实施。税改方案也将个人所得税的档次从7个减少到5个:分别为0%,12%,25%,35%和39.6%。

  本周五金融市场将迎来“超级周”的压轴大戏,美国10月非农就业报告,该报告可能9月之后出现大幅反弹,目前市场预期10月非农增幅超过30万,而有专家甚至认为,不排除非农增幅达到40万的可能性。由于对总体非农就业数据的预期如此高,实际结果很容易让人失望。然而,即便这些数据低于预期,这一可能性显然很高,其对美元的任何负面影响也都可能是有限的。相反,如果实际数据符合预期,这将有助于支撑美联储目前的更高利率的政策路径,那么美元或将受到正面影响。在这种情况下,当前美元的复苏很可能会进一步扩大。

  今天有如下经济数据和事件值得关注:

  20:30,加拿大9月贸易帐

  20:30,美国9月贸易帐

  20:30,美国9月进出口

  20:30,美国10月非农就业人口变动

  20:30,美国10月失业率

  20:30,美国人均每小时平均工资

  22:10,美国10月非制造业指数

  22:10,美国9月耐用品订单

  22:45,美国10月服务业采购经理人指数

  个人观点,仅供参考。

(责任编辑:王治强 HF013)
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